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中国公共关系业2016年度调查报告
2017-05-17   作者:CIPRA   来源:CIPRA
摘要:

中国公共关系业2016年度调查报告

 

为反映2016年度公共关系服务市场的运行态势,正确评价中国公共关系业的发展状况,为专业机构提供积极的行业指引,2017年2月20日至3月20日,中国国际公共关系协会(CIPRA)对中国大陆境内主要公共关系公司进行调查活动。该项活动由协会研究发展部具体实施。

 

项目组采用问卷调查的方法对2016年度全国主要公关公司进行抽样调查,内容涉及运营管理、业务发展和可持续发展等方面。

 

项目组对问卷所取得的数据进行了科学统计,并依据行业经验和历史数据进行了相关核实和判断,在科学分析基础上形成本调查报告。本报告由年度排行榜、行业调查分析、TOP公司研究、最具成长性公司研究及行业发展分析五个部分组成。

 
报告说明:
1.本报告所涉及的调查内容仅涉及中国内地的公共关系服务,不包括被访者的广告及其他制作业务;
2.本报告所依据的调查数据为被访者所提供的数据,尽管访问者对这些数据做了相关核实,但本报告并不为这些数据的真实性提供保证;
3.本报告所访问的对象为公司主要负责人,他们在接受调查时均声明代表公司的意志,所提供的信息均是真实、准确和有效的;
4.本报告所发表的数据和结论以被访者提交的数据为基础,经过统计分析和行业判断,并加以测试和修正,这些数据不一定完全符合真实情况但能反映行业发展基本面的情况;
5.本报告相信,有关数据和分析确实具有非常好的参考价值,能为中国公共关系市场的健康发展提供积极的引导和推动力。
 


年度排行榜

2016年度公司排行榜包括TOP公司和最具成长性公司两个榜单,其中TOP公司30最具成长性公司10。该榜单以自愿参与调查活动、提交完整数据、能够接受考察核实的公关公司为评选对象,以“TOP公司评选标准”为评选依据,通过加权指数计算产生最终结果。

 

榜单统计分析由CIPRA研究发展部执行,CIPRA公关公司工作委员会常委会审议。

 

关于营业利润注释

本调查中所使用的“营业利润”一词,专指公共关系服务收入(不含广告、制作等业务),Fee或称毛利润。该收入为含营业税的服务收入,须扣除第三方费用(包括外购劳务、媒体购买等)。

 

2016年度 TOP 30公司榜单
(排名不分先后, 按公司品牌英文名排序)
AcrossChina
信诺传播
Itrax
   
ACTIVATION
艾德韦宣
Linksus Digiwork
灵思云途
Attention digital
注意力数字
MRG
嘉利智联
BlueFocus
蓝色光标
Ogilvy
奥美公关
Cenbo
森博集团
Orange
甜橙创新
Chuan
传智天际
QiTai
   
CYTS Linkage
中青旅联科
Revo
   
D&S
迪思传媒
Ruder Finn
罗德公关
Daniel J. Edelman China Group
爱德曼中国
Shunya International
宣亚国际
EVISION Digital
时空视点
TED
太德励拓
FleishmanHillard
福莱(中国)
Trends Digital
趋势纵横
Genedigi
际恒集团
Trustwin
君信品牌
HighTeam
海天网联
Webershandwick
万博宣伟
Hill +Knowlton
伟达(中国)
WISEWAY
智者品牌
HRH
恒 瑞 行
ZenithPR
哲基公关

 

 

2016年度最具成长性公司榜单
(排名不分先后, 按公司品牌英文名排序)

CIG
新意互动
Potential Power
势能整合
DrivingStrong
达毅思创
Qinzhi
勤智慧和
Iforce
百 孚 思
Topline
尚诚同力
Linksense
联华盛世
WinPR
上海赢嘉
Mega
美格公关
WINS
   
 
行业调查分析

2016年,随着中国经济继续保持稳定快速发展,中国公共关系新生力量不断涌现,中国公关市场依然保持了较快的增长速度。据调查估算,整个市场的年营业规模达到500亿元人民币,年增长率约为16.3%。相比201513.2%的增长率,增幅有所上升。

 

2016年中国公共关系行业呈现以下特点和趋势:一、大战略引领公关,为公共关系行业发展创造新的发展契机。随着中国实施“一带一路”战略、中国企业开始进行国际化的布局,市场对公关公司的专业化、规范化和国际化提出了更高要求。二、公共关系行业的兼并、重组已成为常态。据统计,参与调查的公关公司中有20多家通过主板、新三板以及兼并收购等多种形式打通与资本市场的通道。资本加速进入公关行业,而公关行业也正在借助资本的力量做大做强,这一趋势受到行业内外的高度关注,这是2016年的一个突出特点。三、内容营销已经成为行业发展的新动力。随着以新媒体为代表的传播格局的改变,传统渠道的作用在不断下沉,内容营销成为企业品牌传播的核心要素之一;四、娱乐营销、体育营销成为服务领域新的业务增长点,这得益于中国经济从传统制造业向服务业转型的结构调整。

 

调查显示,2016年度中国公共关系服务领域的前5位分别是汽车、IT(通讯)、快速消费品、互联网、娱乐/文化。汽车依然是行业内主要服务客户,市场份额稍有回落,但依然保持了30%以上的占有率。其余4个领域与2015年相比排名略有变动,IT(通讯)由去年的第四、五位跃升到第二位,这得益于智能移动终端的快速普及和应用。快速消费品、互联网市场份额稍有回落,从去年的第二、三位下降到第三、四位。娱乐/文化为2016年新增调查领域,发展势头迅猛,高居第五位。奢侈品首次跻身前十名,位居第六位。此外,制造业、医疗保健、金融、房地产等份额出现明显回落,分别位居第七、八、九、十位。从公关服务领域市场份额的变化,可以明显看出中国经济结构的调整和转型趋势。

 

2016年和2015年行业市场份额对比
排行榜
行业市场份额
2016
2015
1
汽车
30.6%
31.30%
2
IT(通讯)
12.3%
IT4.6%、通讯8.5%
3
快速消费品
11.8%
14.00%
4
互联网
9.4%
10.70%
5
娱乐/文化
4.9%
/
6
奢侈品
4.4%
/
7
制造业
3.9%
4.40%
8
医疗保健
3.2%
4.20%
9
金融
2.9%
4.00%
10
房地产
2.4%
3.40%
 

鉴于TOP3010家最具成长性公司数据的相对准确性,我们依据这40家公司数据从业务领域、业务类型、业务潜力和新媒体服务内容等方面加以统计分析。

40家公司中,29家开展汽车业务,24家开展IT(通讯)业务,23家开展快速消费品业务,22家开展互联网业务,8家开展娱乐/文化业务,8家开展奢侈品业务,13家开展制造业业务,10家开展医疗保健业务,11家开展金融业务,4家开展房地产业务。

 

40家公司中,16家以新媒体业务为主,10家以传播代理为主,6家以媒体执行为主,6家以活动代理及执行为主,4家以顾问咨询为主。新媒体业务、传播代理、活动代理及执行,成为公关市场的主要三大业务类型。

业务类型市场构成(公司数)

 

40家公司在新的服务手段应用进展方面,37家开展新媒体营销,31家开展事件营销,23家开展娱乐营销,15家开展危机管理,13家开展意见领袖(KOL)管理,10家开展体育营销, 7家开展客户关系管理,5家开展议题管理,5家开展政府关系,4家开展舆情监测,4家开展海外品牌传播管理,3家开展CSR项目,3家开展城市营销,2家开展投资者关系管理,1家开展员工关系(意见领袖管理、员工关系、投资者关系管理、客户关系管理、舆情监测、海外品牌管理为2016年度调查新增项目)。调查显示,2016年40家公司在新媒体营销、事件营销、危机管理应用更加广泛。娱乐营销、体育营销、意见领袖(KOL)管理取得进一步发展。

业务潜力市场构成(公司数)

 

据统计,40家公司中,新媒体业务营收在3000万元以上的公司为20家,占比50%,比去年增加16个百分点。

40家公司开展新媒体业务的公司中,36家开展整合传播服务,36家开展产品推广服务,31家开展口碑营销服务,29家开展事件营销服务,26家开展企业传播服务,11家开展舆情监测服务,8家开展危机管理服务,5家开展社区运营服务。调查显示,新媒体传播的客户主要需求集中在整合传播、产品推广、口碑营销、事件营销、企业传播这五个领域。

新媒体业务服务内容构成(公司数)

 

调查显示,40家公司中有38家在2个或2个以上城市设立分公司或办事处,北京、上海、广州、深圳为公关公司的主要集中地,并逐渐向其他城市(香港、杭州、青岛、重庆、长春、福州等地)延伸。

 

TOP30公司研究
营业情况:
► TOP公司平均年营业额4.91亿元,比上年增长约19.2%;平均年营业利润1.74亿元,比上年增长约19.5%;年营业额增长率27.4%,比上年下降2.2%
 TOP公司人均年营业利润37万元/年,比上年同期基本持平,减少了0.5万/年;
 独立上市的公司蓝色光标、宣亚国际,其公关传播年营业额分别为38亿元、4.67亿元。
 随着TOP公司业务规模扩大,单位人工成本上升较快,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,运营压力依然存在。
 年平均签约客户72个,日常代理客户比重64%,外资客户48%,连续签约客户31个;
 新服务手段方面,TOP公司均在新媒体营销、事件营销、娱乐营销、体育营销方面实现较快发展。
 随着新媒体业务需求的增加,多数TOP公司新媒体业务营业利润多于3000万元,平均占总体营业利润的33.7%,主要提供产品推广、企业传播、事件营销、口碑营销、整合传播的业务。
 
运营管理:
 TOP公司平均员工人数438人,比上年同期增加72人;管理团队平均人数42人,比上年同期增加2人;专业人员平均人数245人。
 女性雇员占比62%,比上年同期减少0.8%;员工平均年龄29岁左右;平均留任时间为3年;人员流动率29%,比上年同期减少1%,周平均工作45小时,比上年同期减少3小时;
 年人均培训时数59小时,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能等方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训、行业培训来解决;
 年平均工资水平为12352元/月,比上年同期增长16.7%;客户经理平均月薪13307元,比上年同期增长8.2%;大学生转正平均月薪4820元,比上年同期增长11%,人员成本逐年增加,这是公关行业的一个明显趋势。
 
 
最具成长性公司研究
营业情况:
 最具成长性公司平均年营业额1.14亿元,比上年0.85亿增长34.1%;平均年营业利润3419.5万元,比上年2076.46万元增长64.7%;年增长率47%;人均年营业利润26.6万元,比上年23.1万元增长15.1%;
 平均签约客户数41个,日常代理客户比重占69%,外资客户占47%,连续签约客户21个;
 新服务手段方面,绝大多数公司在新媒体营销、事件营销、娱乐营销方面实现较快发展。
 新媒体业务年平均营业利润在1501-2000万元之间,占总体营业利润的57%,主要提供产品推广、事件营销、口碑营销、企业传播、整合传播的业务。
 
运营管理:
 年平均员工数136人,比上年增加24人;专业人员平均人数119人,比上年增加23人,管理团队平均人数18人,比上年增加2人;
 女性雇员64%,职业平均年龄维持在29岁左右;平均留任时间为2.3年,人员流动率34%,,周平均工作时数44小时;
 年人均培训时数92小时,主要培训集中于专业技能、业务认知、岗位技能和业务管理等四个方面,一般通过内部业务交流、部门岗位培训和行业培训来解决;
 年平均工资水平为10350元/月,比上年8993元/月增长15.1%;客户经理平均月薪12000元,比上年10230元增长17.3%;大学生转正平均月薪4778元,比上年4120元增长16%。


TOP公司对照统计表
 
 
2016年(均值)
2015年(均值)
变量
年营业额(亿元)
4.91
4.12
19.2%
年营业利润(亿元)
1.74
1.456
19.5%
年营业额增长率
27.4%
29.6%
-2.2%
年人均营业利润(万元)
37
37.5
-0.5
年均签约客户数
72
34
38
日常代理客户比重
64%
67%
-3%
外资客户比重
48%
48%
0
年平均员工人数
438
366
72
管理团队人数
42
40
2
女性雇员比例
62%
62.8%
-0.8%
员工平均年龄
29
27
2
人员流动率
29%
30%
-1%
平均留任时间(Y)
3
3
0
周劳动强度(H)
45
48
-3
年培训时间(H)
59
87
-28
平均工资(元/月)
12352
10588
16.7%
客户经理工资
13307
12300
8.2%
大学生转正工资
4820
4343
11%
 
  
 
2016年中国公共关系行业发展分析

2016年,伴随“一带一路”国家战略的持续推进和具体实施,中国公共关系市场机遇增大。同时,在“大众创业、万众创新”的背景下,中国公共关系行业新生力量不断涌现,市场保持稳定而快速增长。据调查估算,2016年整个市场的年营业规模达到500亿元人民币,年增长率约为16.3%。相比201513.2%的增长率,增幅有所上升。

 

一、汽车依然稳居行业之首,IT(通讯)跃升至第二位。调查显示,2016年度中国公共关系服务领域的前3位分别是汽车、IT(通讯)和快速消费品。尽管本年度的汽车份额稍有回落,但依然是行业内的主要服务客户。汽车在近年的行业调查中均位居榜首,表明其服务需求依然很大,预计未来几年这一趋势不会有大的改变。但值得注意的是,近年来,汽车领域的危机公关事件不少,公关公司需要在品牌塑造方面与企业、媒体加强沟通,不断创新活动模式。本次调查中,IT(通讯)跃升至第二位,达到12.3%,这跟智能移动终端快速普及和应用密切相关。位居第三位的快速消费品所占份额为11.8%,继续保持近年来行业主要服务客户的地位。

 

二、娱乐/文化发展势头迅猛,显示中国经济转型趋势。2016年度的行业调查,首次将娱乐/文化列为调查项目,出人意料的是,该领域份额位居第五。这表明,随着人们物质生活水平的提高,娱乐和文化等精神方面的需求不断增加,它为公共关系行业发展提供了更大的服务空间。

 

三、人力成本增加导致运营压力加大。调查显示,TOP公司平均月工资水平为12352元,比上年同期增长16.7%;客户经理平均月薪13307元,比上年同期增长8.2%;大学生转正平均月薪4820元,比上年同期增长11%。调查还显示,随着TOP公司业务规模扩大,单位人工成本上升较快,加上管理费用加大,以及兼并收购出现的商誉和无形资产减值等因素,运营压力依然存在。

 

四、国际公司在中国的业务保持稳定增长的同时,本土公司已经占据主导地位。国际公司的主营业务侧重顾问咨询服务。由于成本控制较好,人均利润较高,加上年签约客户数及连续签约客户数相对稳定,因此国际公司在中国的业务保持稳定增长。但近年来,本土公司在不断提升专业化水平的同时,借助技术、资本和资源等优势,已经在行业中处于主导地位。

 

五、中国公共关系行业发展趋势。随着社会对公共关系需求的不断增加,公关行业服务领域将越来越广泛和深入,行业发展机遇更加宽广。

第一,大战略引领公关,为公共关系行业发展创造新的发展契机。伴随“一带一路”战略的持续推进和实施,公共关系行业面临新的发展契机。随着中国企业全球化布局,市场对公关公司的专业化、规范化和国际化提出了更高的要求。
第二,资本加速进入公共关系行业,行业上市、兼并重组成为常态。据统计,参与本次调查的公关公司中有20多家通过主板、新三板以及兼并收购等多种形式打通与资本市场的通道。资本加速进入公关行业,而公关行业也正在借助资本的力量做大做强。未来的中国公关行业将形成双头格局:一是通过兼并重组形成的少数实力强大的综合性国际传播集团,它们规模较大,业务范围广泛,客户相对稳定,国际化水平高。二是专注某些特定领域的中型公关公司,它们数量较多,通常针对一个或几个细分市场,专业化程度高。
第三,数字营销正成为行业发展的明显趋势。据统计,本次上榜的40家公司中,新媒体业务营收在3000万元以上的公司为20家,占比50%,比去年增加16个百分点。调查显示,新媒体传播的客户主要需求集中在整合传播、产品推广、口碑营销、事件营销、企业传播这五个领域。而在数字营销领域,娱乐营销和体育营销成为新的服务增长点。调查显示,40家公司中,23家开展娱乐营销,10家开展体育营销。另外,随着传播环境和方式的变革,广告、公关和营销的边界更加模糊、竞争更趋激烈。
第四,人才流动和培养依然是影响行业发展的重要因素。由于行业整体稳定增长带来的人才需求,与2015年相比,中国公关市场人才专业化,以及人才培养等问题,并没有得到有效缓解。2016年,尽管人才无序流动的势头稍微放缓,但总的来说,人才问题依然困扰着公关行业。另外,2016年公关行业人力资源成本上升较快,也给公关公司带来了一定的成本压力。
 
作为行业组织,中国国际公共关系协会始终致力于中国公共关系行业的国际化、专业化、规范化,并取得有目共睹的成绩。2017年,协会将继续加大力度,提升行业的社会影响;继续与政府相关部门沟通,让政府了解和重视公共关系的作用,并使行业获得应有的地位;继续推进公共关系的业务整合和资本运作,推动更多的优秀公关公司做大做强做精;鼓励它们在通过创新模式、兼并收购等手段发展壮大的同时,承担更多的行业责任和社会责任。